Docusign ドキュメントにフィールドを追加する方法
フィールドは、ファイル、メッセージ、および受信者を封筒にまとめる際に DocuSign で不可欠なツールです。 それらを使用して、署名者にアクションを実行するよう促すことができます。 サインも含めてイニシャルの追加など。お客様ごとにユニークなセットを含めることができます。
しかし、そうすることでまず、フィールドを追加する方法を学ぶ必要があります。 潜ろう
Contents
PCでDocuSignにフィールドを追加する方法
DocuSign にはいくつかの高度な機能があります。 しかし、フィールドの追加はその 1 つではありません。 PC のメッセージに含めるのに 1 ～ 2 分しかかかりません。
- ドキュサインを開く
- 新しいドキュメントを開始するか、封筒を開きます。
- 「次へ」ボタンを押す
- 画面の左上にある受信者リストに移動します。
- フィールドを含める人を選択します。 このフィールドは、選択した人にのみ適用されることに注意してください。 And these fields are design to match the recipient’s pre-defined color code. さらに、このプラットフォームでは、署名者として指定された受信者のフィールドのみを含めることができます。
- ページ ガイドを使用して受信者用のフィールドを追加します。
- 受信者、ビュー、またはその他のプロパティを変更するには編集するフィールドを選択します。 新しいウィンドウで適切と思われる調整を行います。
- 左側の[フィールド]ウィンドウにカーソルを合わせます。
- 既存のフィールド タイプをクリックして、アクティブなページにドラッグします。
- ページのマニュアルに戻り、フィールドでタグ付けするページを選択します。 強調表示されたページがアクティブ ページになります。 中央のパネルに表示されます。
必要なタグとフィールドを貼り付けたら、. このプログラムでは、新しいタグを他の署名者に割り当てることができます。 その方法は次のとおりです。
- 再割り当てする他のフィールドをタップします。 各ユニットは大胆なエッジを示す必要があります。
- 右上隅の「その他のアクション」をタップしてから、「他の人に割り当て」をタップします。
- 新しい署名者の名前と電子メールを入力します。 署名理由付き
- ページ下部の「割り当て」をタップします。
- 最後に、新しいフィールドを割り当てる署名者をクリックします。 リストが再割り当てされたことを示すメッセージが表示されます。
モバイル デバイスで DocuSign にフィールドを追加する方法
画面が小さいため、モバイル デバイスでの DocuSign での作業はより困難になる可能性があります。 しかし、インターフェースはほとんど同じです。 Android デバイスまたは iPhone では、フィールドの追加は面倒ではありません。
- DocuSign を起動し、新しい封筒または文書を作成します。
- 「次へ」を選択し、受信者のリストに移動します。 ディスプレイの上部近くにあるはずです。
- フィールドに関連付ける人物を選択します。
- ページ ガイドを使用して、強調表示された受信者のフィールドを追加します。 別の受信者を選択したり、ビューを変更したい場合必要なフィールドを選択し、必要な編集を行います。
- 「チャンネル」に移動し、チャンネルの種類をタップします。 ユニットをアクティブなページにドラッグします。
- 手順に戻り、フィールドでタグ付けするページを選択します。 リストがアクティブなページになるはずです。 これで準備完了です。
iPad で DocuSign にフィールドを追加する方法
iPad でフィールドを追加するのに時間をかけすぎないようにしてください。
- iPad で DocuSign を起動します。
- 新しい封筒または書類を開き、[次へ]をタップします。
- ページの上部を調べて、受信者リストを見つけます。
- 受取人を選択してください
- ページ ガイドを使用して 1 つ以上のフィールドを追加します。必要に応じて、フィールドをタップして「編集モード」にアクセスします。 このメニューでは、他の多くのビューや機能を変更できます。戻る矢印キーを押して、このモードを終了してください。
- 「フィールド タイプ」セクションに移動します。
- フィールドの種類を決定します。 ユニットを現役のページにドラッグします。
- ページ ガイドを使用して、フィールドを含むページを定義します。 これにより、フィールドのあるアクティブなページに変わります。
よくある質問
DocuSign で必須フィールドを作成するにはどうすればよいですか?
ドキュサインの最新バージョンデフォルトでは、すべてのフィールドが必須です。 これを確認するには、次の手順に従います。
1. ドキュメントにテキストを追加したら。 サイドバーにカーソルを合わせます。
2. 「必須フィールド」セクションを見つけてください。ユニットに必要なものが表示されます。
3. 必要がない場合は、トグルをタップして設定を変更します。
また、枠の色が赤の場合指定された受信者がフォームに記入する必要があります。 エッジが灰色の場合フィールドへの入力はオプションです。
DocuSign にフィールドを追加できないのはなぜですか?
初心者でも DocuSign にフィールドを追加できますが、プラットフォームで許可されていない場合はどうすればよいでしょうか? 通常、最も一般的な問題は、受信者を割り当てていないことです。 システムでは、受信者なしでフィールドをテンプレートに追加することはできません。
幸いなことに、簡単な回避策があります。
1.[署名者の追加]オプションを押します。[CC の追加]ボタンをクリックして、必要なメニューにアクセスすることもできます。
2. 受取人を選択してください
受信者を割り当てるもう 1 つの方法は、DocuSign アドレス帳を使用することです。
1. アドレス帳の記号を押します。
2. 封筒または文書の受信者を選択します。
3. 「追加」オプションを押します。
4. あなたの名前がメッセージに追加されます。 フィールドを結合できます。
さらに、不適切なテンプレートを使用すると、DocuSign によってフィールドの編集が妨げられる場合があります。 特にテンプレートが制限される場合があります。 管理者またはテンプレート作成者の許可が必要です。 このユニットを変更する許可を与えられていない限り。
テンプレートの所有者または管理者である場合この機能には自分でアクセスできます。
1. アカウント管理者またはテンプレート作成者として DocuSign アカウントにログインします。
2. 作成者の場合は、[テンプレート]セクションに移動し、続いて[マイ テンプレート]に移動します。 管理者の場合は、「テンプレート」および「すべてのアカウント テンプレート」に移動します。
3.[適用]オプションの近くにある矢印をクリックし、[編集]を選択します。
4. 画面右上の「次へ」を押して「フィールドの追加」を開きます。
5. 編集するフィールドを見つけてタップすると、右側に[プロパティ]ウィンドウが表示されます。
6.[プロパティ]画面の下部にある[送信者のアクセス許可]を見つけます。
7. 送信時に送信者にフィールドを削除させるには、[必須]ボックスのチェックを外します。
8. ボックスのチェックを外します。 「変更を制限する」を選択して、送信者がフィールドを編集または移動できるようにすることができます。
9. フィールドの外をクリックして、変更を保存します。
10. さらにフィールドのロックを解除する場合は、手順 5 ～ 9 を繰り返します。
11. ウィンドウの右上にある[保存して閉じる]を押して、テンプレートを保存します。
いつでもフィールドを編集できるようになりました。 ただし、署名者も値を変更できることに注意してください。 署名者がロックできないようにフィールドをロックしたい場合。 上のチェックボックスをオンにします。 「フィールドのプロパティ」
DocuSign でカスタム フィールドを作成するにはどうすればよいですか?
DocuSign にはさまざまなデフォルト フィールドがあります。 しかし、常にうまくいくとは限りません。 カスタムフィールドを含めたい場合作業工程は以下の通りです。
1. DocuSign を開き、ウィンドウに移動します。 “私の設定”
2.[署名と提出]にアクセスし、続いて[カスタム フィールド]にアクセスします。
3. ボタンをクリックして新しいフィールドを作成します。 「新しいフィールドを追加」
4. 新しいユニットのプロパティを入力します. たとえば、メッセージを編集して、受信者がリストに入力する必要があるかどうかを決定できます.
5.「保存」ボタンを押します。
6. これで、リストを開いてカスタム フィールドを使用できるようになりました。 「カスタム フィールド」をクリックして、テンプレートまたはドキュメントにドラッグします。 標準のフィールドの組み合わせと同じように機能します。
後で、カスタム フィールドを削除または編集することを決定する場合があります。
1.[カスタム フィールド]セクションに移動します。
2. 削除または編集するフィールドを選択します。
3. 必要なプロパティを変更し、[保存]ボタンをクリックして編集するか、[削除]をクリックしてユニットを削除します。
DocuSign で複数のフィールドを削除するにはどうすればよいですか?
チャンネルを作成したら一部のフィールドが不要であると判断する場合があります。 もしそうなら受信者が重複した情報を受け取りすぎないように、それを削除できます。
1. 削除するフィールドをタップします。 太い境界線が表示されたら、強調表示に成功したことがわかります。
2. ウィンドウ下部の「削除」を押します。
3.[削除]をもう一度押して決定を確認します。 プラットフォームは、フィールドが削除されたことを通知するはずです。
ドキュサインで仕事をスピードアップ。
DocuSign は、受信者に特定の文書への署名を指示する際の問題を解消します。 追加するフィールドが増えるほどこのプログラムでいくら手でやることが少なくなります。 初期解が消去できない場合都合のよいときにカスタム ソリューションを簡単に統合できます。
どのくらいの頻度で DocuSign にフィールドを追加しますか? お気に入りのデフォルト フィールドは何ですか? すべてのクライアントに使用していますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。
