ClickUp でフォームを作成する方法

ClickUp フォーム ビューを使用して、専門的な目的でのデータ収集を行うことができます。アンケートの回答を収集したい場合があります。 最高の求職者を見つけます。 または、顧客に関する情報を取得する. ClickUp フォームは完璧なソリューションです. そうすれば、必要なすべての情報を 1 か所で入手できます.

ClickUp でフォームを作成する方法

この記事では、ClickUp でフォームを作成する方法を紹介します。

PCのClickUpでフォームを作成する方法

パソコンでフォームを作成するには有料プランを購入する必要があります。 無制限の機能がたくさんある年間および月間ビジネス プランもあります。 無料のオプションも提供できますが、ゲストは適切な権限を持つ既存のフォームのみを編集できます。

フォーム作成

フォームの作成には 2 つのオプションがあります。 1 つはサイドバーから、もう 1 つはリストからです。

サイドバーからフォームを作成する方法は次のとおりです。

  1. 最初に「省略記号…」ボタンに移動します。
  2. 「新規作成」オプションを使用して、「フォーム」ボタンを押します。
  3. フォームがサイドバーに追加されました。 そして、あなたは開くことができます
  4. フォーム名は自由に変更してください。 ご希望のタイトルによります。 名前の変更はすぐに有効になります。

リストからフォーム ビューを追加するには次の手順を実行します:

  1. リストに移動し、目的のオプションを選択します。
  2. [表示]オプションを選択して、追加するタスク ビューのリストを開きます。
  3. [フォーム]まで下にスクロールし、リストの[ビューの追加]をクリックします。 次に、空白のフォームが表示されます。
  4. 次に、フォームに名前を付ける必要があります。フォームはすぐに保存されます。 また、フォームの目的を概説する説明を追加する必要があります。
  5. You can also use the fields from the “Task Fields” section. これにより、添付ファイル、開始日、期日などの重要な情報をフォームに追加できます。
  6. そうしてからフォームを公開して共有できます。 ボタンを押して、この共有オプションを無効にすることもできます。 画面右上の「トグルを有効にする」。 あなたがそれをするとき共有オプションがオフになります。 でもいつでも変更可能

フォームに追加できるフィールド

画面の左側にあります。 タスク フィールドとカスタム フィールドの 2 種類のフィールドが表示され、テキスト、タグ、ラベル オプションが異なります。 フォームに新しいカスタム フィールドを追加した後。 プラットフォームは、フォームが配置されているフィールド (たとえば、リスト) にそのフィールドを追加するようにプログラムされます。一部のカスタム フィールドは非表示のフィールドになり、フォームを送信するユーザーには表示されません。 それらは既存のストレージとして使用されます。

タイトル、電子メール アドレス、またはその他の関連情報に精通している場合は、「隠しフィールド」セクションをご覧ください。 非表示フィールド オプションを使用できます。 また、すべてのデータは URL または埋め込みコードを介して保存されます。

隠しフィールドを設定する方法は次のとおりです。

  1. フォームに入力し、[編集]をクリックします。
  2. 「省略記号…」オプションを選択します。
  3. 「隠しボックス」にチェックを入れる

これで、隠しフィールドが URL リンクに追加されるか、埋め込みコードに添付されます。

「カスタム フィールド」に関しては、フォームを編集する方法がいくつかあります。 フォームのアバターやテーマの色を変更して、情報を編集し、カスタム フォームを作成できます。 フォームを送信する準備が整ったとき。 表示モードでどのように表示されるかを確認することをお勧めします。 これで、フォームを共有する準備が整いました。 誰と共有したいかによって、ClickUp にはいくつかのオプションがあります。

  1. ClickUp の内部または外部でフォームを共有する場合は、[リンクをコピー]ボタンを押して直接共有します。
  2. HTMLコードを使用してフォームを共有するための「共有」オプションもあります.「コードをコピー」をクリックして、埋め込みコードオプションを介して共有するだけです.
  3. フォームを同僚と共有したい場合は、[表示]に移動し、[埋め込み]ボタンをクリックして、そこにリンクを貼り付けてください。 押した後 「ビューの追加」 フォームが送信されます。

デフォルトのタスク テンプレートを作成すると、時間を節約できます。 同じジョブを何度も作成する必要がないからです。 回答フォームを受け取った後 ClickUp アカウントに保存し、必要に応じてダウンロードして使用できます。

モバイルで ClickUp フォームを作成する方法

まず、携帯電話用の無料の ClickUp アプリをダウンロードする必要があります。 アプリストア または グーグルプレイ. アプリには 2 つのバージョンがあります。 必ず最新バージョンをダウンロードしてください。 これは、最新の機能を有効にするための背景が白のバージョンです。

携帯電話の画面はデスクトップに比べて比較的小さいためです。 テンプレートの作成、編集、使用など、一部の ClickUp 機能は使用できません。 カスタム フィールドは ClickUp モバイル アプリでのみ編集できます。新しいカスタム フィールドを追加することもできないため、一部の ClickUp 機能は制限されています。それでも、ClickUp モバイル アプリの品質は高いです。紛れもなく便利です。

スマートフォンでフォーム ビュー タブ全体を表示することはできませんが、ClickUp モバイル アプリを使用すると簡単に表示できます。

  1. 右下隅にある[新しいタスクの追加]ボタンをクリックします。
  2. 「+」記号を押して、目的のタスクを追加します。
  3. 名前を入力して、日付、タスクの説明、およびサブタスクを追加することもできます。
  4. 終了時右下隅にある「作成」オプションを押すことができます。

ClickUp モバイル アプリを使用すると、複数の方法でタスクを表示できます。 フォーラム セクションまたはリストのいずれかで。

作成したタスクにアクセスすると、画面上部に 3 つのオプションが表示されます.[概要]セクションでは、タスクのステータスを追加できます. 担当者、説明、開始日と期日ステータス セクションは、ジョブが完了すると、「アクティブ」(「作業中」または「処理中」) から「終了」に変わります。 そのため作業を追跡することは、特に難しいことではありません。

[概要]タブの隣には、コメント セクションがあります。 最後のセクションには、ファイルをアップロードして作品に追加できる添付ファイルが含まれています。

「省略記号…」ボタンには、どこでも簡単にコピーして共有できる共有オプションがあります。 メールから WhatsApp グループ チャットまで。

フォームの作成方法

ClickUp は、重要な情報を収集するための便利なプログラムです。 あなたの要求を常にサポートするプラットフォームを使用すると、プロとしての野心と目標をすぐに実現できます。 最終的には現代のビジネス界での日常生活に便利な追加機能です。

以前に ClickUp でフォームを作成したことがありますか? この記事に記載されている方法のいずれかを使用しましたか? 以下のコメントセクションでお知らせください。

Sharing is caring!

Facebook Comments

Leave a Reply